Kako pretvoriti predračun u fakturu (bez ponovnog unosa podataka)
Problem pretvaranja predračuna u fakturu
Poslali ste klijentu predračun. Odobrio ga je. Posao je završen, roba isporučena — sada trebate izdati pravu, obavezujuću fakturu kako biste naplatili i zatvorili knjige. Problem: otvaranje praznog obrasca fakture i ponovo kucanje svake stavke, adrese klijenta, uvjeta plaćanja i iznosa koje ste već unijeli u predračun. Za složen projekat sa deset ili dvadeset stavki, ovo oduzima vrijeme i uvodi greške.
Brzi odgovor: U InvoiNovi, svaki predračun koji preuzmete automatski se čuva u historiji preglednika. Otvorite bočnu traku historije, pronađite svoj predračun i kliknite "Napravi fakturu" — svi podaci se odmah popunjavaju u novu fakturu. Ažurirajte broj fakture, datume i preuzmite. Gotovo za manje od minute.
Ovaj vodič prolazi kroz kompletan tok rada od predračuna do fakture, objašnjava tačno koji podaci se prenose automatski i pokriva nekoliko polja koja ćete morati ručno ažurirati.
Šta je predračun?
Predračun (proforma faktura) je preliminarni dokument naplate — izgleda kao prava faktura, ali nema pravnu snagu. Izdajete ga prije nego što je posao završen ili roba isporučena, dajući klijentu formalni, detaljan pregled onoga što će biti naplaćeno. Klijenti koriste predračune za interno odobrenje budžeta, carinsku dokumentaciju u međunarodnoj trgovini ili za organiziranje avansnih uplata.
Ključna razlika: predračun ne kreira računovodstveni unos i ne pokreće obavezu PDV-a. Tek kada ga pratite pravom fakturom, transakcija postaje dio vaših zvaničnih finansijskih evidencija. Za potpuno objašnjenje kada koristiti koji dokument, pogledajte Faktura vs predračun: koja je razlika?.
Standardni tok rada s predračunom
Prije nego što pređemo na funkciju pretvaranja, korisno je vidjeti kompletan životni ciklus:
- Kreirajte predračun — navedite sve stavke, cijene i uvjete plaćanja prije početka rada
- Pošaljite klijentu — klijent pregledava, dobiva odobrenje budžeta ili ga koristi za carine
- Klijent odobrava — eksplicitna potvrda ili uplata avansa signalizira zeleno svjetlo
- Završite posao / isporučite robu
- Pretvorite predračun u konačnu fakturu — isti podaci, novi broj fakture, aktualni datum
- Pošaljite fakturu — pravno obavezujuća, knjiživa kao prihod, PDV dospijeva
- Primite uplatu — pratite u odnosu na saldo fakture
Kako radi bočna traka historije InvoiNove
Funkcija historije faktura InvoiNove automatski čuva svaki dokument koji preuzmete kao PDF — bilo da je riječ o fakturi, ponudi ili predračunu. Nije potreban korisnički račun, nema prijenosa na server. Sve ostaje u localStorage vašeg preglednika, privatno na vašem uređaju.
Historija čuva vaših zadnjih 20 dokumenata. Za pristup, kliknite na ikonu sata u gornjoj alatnoj traci. Za više o funkciji historije pogledajte Historija faktura: kako InvoiNova čuva vaše fakture lokalno.
Korak po korak: Pretvorite predračun u konačnu fakturu
Korak 1: Kreirajte i preuzmite predračun
Izgradite svoj predračun u InvoiNovi kao i obično. Prebacite se na Ponuda / Predračun mod koristeći preklopnik vrste dokumenta na vrhu obrasca. Popunite sve stavke, podatke o klijentu, uvjete plaćanja, prilagođena polja i eventualne popuste. Preuzmite kao PDF.
Ovaj korak preuzimanja je važan — InvoiNova čuva dokument u historiju u trenutku preuzimanja.
Korak 2: Otvorite bočnu traku historije
Kada je posao završen, otvorite InvoiNovu i kliknite na ikonu sata u gornjoj alatnoj traci.
Korak 3: Pronađite svoj predračun
Pregledajte historiju da pronađete predračun koji želite pretvoriti. Svaki unos prikazuje vrstu dokumenta, ime klijenta, broj dokumenta, datum i ukupan iznos.
Korak 4: Kliknite "Napravi fakturu" — ne "Učitaj"
Svaki unos u historiji ima dva dugmeta:
- Učitaj — vraća dokument u originalnom modu (predračun se učitava kao predračun)
- Napravi fakturu — pretvara dokument u mod fakture uz čuvanje svih podataka
Kliknite "Napravi fakturu". Obrazac se odmah popunjava svim podacima predračuna i mod dokumenta se prebacuje na Faktura.
Korak 5: Ažurirajte broj fakture, datume i uplate
Broj fakture — promijenite na sljedeći sekvencijalni broj u seriji faktura.
Datum fakture — postavite na datum završetka posla ili isporuke robe.
Rok plaćanja — ažurirajte prema vašim uvjetima plaćanja od datuma fakture.
Plaćeni iznos — ako je klijent platio avans, unesite iznos avansa. Preostali saldo izračunava se automatski.
Logo — logotipi se ne čuvaju u historiji. Ponovo otpremite logo ako je potrebno.
Korak 6: Preuzmite konačnu fakturu
Preuzmite kao PDF, pošaljite klijentu i zabilježite u računovodstvenom sistemu.
Koji podaci se prenose automatski
| Polje | Prenosi se? | Napomene |
|---|---|---|
| Stavke (opis, količina, jedinična cijena) | ✅ Da | Sve stavke sačuvane tačno |
| Stope poreza po stavki | ✅ Da | |
| Ime i adresa klijenta | ✅ Da | Kompletan blok adrese |
| Vaši poslovni podaci | ✅ Da | |
| Valuta | ✅ Da | |
| Popust (% ili fiksni) | ✅ Da | |
| Troškovi dostave | ✅ Da | |
| Prilagođena polja (IBAN, bankarski podaci, broj narudžbenice) | ✅ Da | Svi parovi ključ-vrijednost |
| Tekst uvjeta plaćanja i napomene | ✅ Da | |
| Logo | ❌ Ne | Ponovo otpremite nakon učitavanja |
| Broj fakture | ❌ Ažurirajte | Koristite seriju faktura |
| Datum fakture i rok plaćanja | ❌ Ažurirajte | |
| Plaćeni iznos | ❌ Ažurirajte | Unesite avans ako je klijent platio |
Česte greške koje treba izbjeći
Korišćenje predračuna kao računovodstvene fakture. Predračun nije valjana evidencija prihoda. Uvijek izradite pravu fakturu.
Klik na "Učitaj" umjesto "Napravi fakturu." "Napravi fakturu" obavlja konverziju jednim klikom i automatski mijenja tip dokumenta.
Nebeleženje avansne uplate. Ako je klijent platio avans, mora biti prikazan na konačnoj fakturi kao "Plaćeni iznos".
Pretvorite predračun u fakturu za nekoliko sekundi
Cio postupak konverzije traje manje od dva minuta. Bez ponovnog unosa, bez grešaka.
Besplatni generator faktura InvoiNove podržava i predračune i fakture jednim alatom. Nije potreban korisnički račun, nema pretplate — samo izradite dokument, preuzmite kao PDF i konvertujte kada ste spremni za naplatu.